南头镇家电产业发展状况分析

　　南头镇，曾以“中国家电产业基地”名扬天下，如今以首个“中国家电品牌基地”实现从传统产业集群向品牌集群的跨越，家电产业的健康可持续发展是南头镇经济健康可持续发展的重要支撑。本文对南头镇家电产业企业目前的生产运营情况进行调查分析，为南头镇家电产业可持续发展的政策的制定提供可靠数据保障。本分析依托的数据库为2020年南头镇基本单位库，按照行业分类在其中共分出工业企业2724家；共向镇内家电及配套企业发放调查问卷200份，占该类企业总数的7.3%，其中家电企业86份，占家电企业总数的10%；配套企业84份，占配套企业总数的7.4%；收回调查问卷48份，其中家电企业33份，配套企业15份。

　　一、南头镇工业企业基本状况

　　（一）企业主营产品分类。

　　2020年南头镇基本单位库内的2724家工业企业中，家电成品生产企业860家，占企业总数的31.6%；家电配套企业1135家，占企业总数的41.7%；其他类企业729家，占企业总数的26.8%。

　　表一 企业主营产品分类

　　2724

　　860

　　31.6%

　　1135

　　41.7%

　　729

　　26.8%

　　在860家家电成品生产企业中，电视、空调（包括移动空调、抽湿机和空气净化器等）、冰箱（包括红酒柜、商业冷柜等）等大家电生产企业38家，占企业总数的4.4%；厨卫产品（抽油烟机、消毒柜、灶具等）生产企业183家，占企业总数的21.3%；风扇制造企业30家，占3.5%；电磁炉生产企业82家，占9.5%；电压力锅、电饭煲生产企业57家，占6.6%；电热水器生产企业80家，9.3%；其他小家电企业390家，占45.3%。部分“其他小家电企业”的主营业务登记为“生产小家电”或“生产家用电器”，所以电磁炉等细分小类可能统计数量偏少。

　　表二 家电企业产品分类

　　厨卫产品

　　183

　　21.3%

　　风扇

　　30

　　3.5%

　　电磁炉

　　82

　　9.5%

　　电压力锅、电饭煲

　　57

　　6.6%

　　电热水器

　　80

　　9.3%

　　其他

　　390

　　45.3%

　　在1135家配套企业中，包装企业194家，占配套企业总数的17.1%；五金制品企业377家，占33.2%；注塑企业126家，占11.1%；模具加工生产企业57家，占5%；电子、电线企业46家，占4.1%；其他配套企业335家，占29.5%。部分“其他配套企业”的主营业务登记为“生产家电配件”或“生产小家电配件”，所以五金、注塑等细分小类可能统计数量偏少。

　　表三 家电配套企业产品分类

　　五金

　　377

　　33.2%

　　注塑

　　126

　　11.1%

　　模具

　　57

　　5.0%

　　电子、电线

　　46

　　4.1%

　　其他

　　335

　　29.5%

　　综上分析，近年来南头镇家电产业呈现出产业链日益完善和产业集聚效应日趋凸显的特征。2006年，经广东省促进产业集群发展联席会议审定，南头镇家用电器产业集群被列入第二批广东省产业集群升级示范区，根据当时的申报材料，南头镇家电及配套企业650家左右，其中家电成品生产企业238家，配套企业415家。经过14年时间的发展，2020年南头镇基本单位库中的家电成品生产企业已达860家，配套企业1135家，数量增长幅度分别达到261.3%和173.4%。

　　（二）企业产值分类分析。

　　目前纳入南头镇规模以上工业产值统计报表的企业共有282家，2020年总产值562.5亿元。其中2020年产值超亿元企业71家，其中家电企业49家，占69%；家电配套企业4家，占5.6%；其他类企业18家，占25.3%。282家规模以上工业企业中，家电企业125家，占规模以上企业总数的44.3%；家电配套企业68家，占24.1%；其他企业89家，占31.6%。根据2020年1-12月份的统计报表，前8名南头镇规模以上企业完成工业产值299.4亿元，125家家电生产企业产值为370亿元，占70.3%，68家配套企业产值52.5亿元，占10%；63家其他类企业产值104亿元，占19.7%。

　　表四 规上工业企业产值分类

　　家电企业

　　125

　　44.3

　　370

　　70.3

　　配套企业

　　68

　　24.1

　　52.5

　　10

　　其他

　　89

　　31.6

　　104

　　19.7

　　规模以上家电及配套企业数（193家）占规模以上企业总数（282家）的68.4%，与家电与配套企业数（1995家）占工业企业总数（2724家）的73.2%在比例方面基本吻合。另外，家电产业占规模以上工业产值的80.3%，与南头镇近年来的基本判断相符合。

　　二、南头镇家电产业运营基本情况分析

　　（一）目前南头镇家电产业企业的生产经营情况。

　　在回收的33家家电成品生产企业中，有7家企业目前的产能达产比为70%以上，这些企业多为有品牌、技术、营销和资金优势的大、中型企业，比如：TCL（75%）、奥马（71%）、樱雪（80%）、雅乐思（电磁炉、电饭煲70%，电压力锅75%）、阿诗丹顿（70%）、越海（70%），这类企业占21%；达产比为50%-70%的企业有6家，其中派特（取暖器60%、电壁炉54%）、TCL德龙（65%）、广东长虹和中山长虹（60%），这类企业占18%；剩余20家企业达产率低于50%或没有填写，其中康拜恩公司的系列产品达产率仅为5%--30%，双喜木兰的四种产品达产率分别为55%、10%、10%、5%，天隆公司炉具、烤箱、消毒柜的比率为66%、13%、13%，等等，该类企业占61%。

　　15家家电配套企业中，只有3家企业达产比超过70%，占18%；4家企业50%-70%，占25%；剩余8家企业低于50%或没有填写，占57%。

　　表五 抽样的33家家电成品企业产能情况

　　达产比70%以上

　　7

　　占21%

　　50%--70%

　　6

　　占18%

　　低于50%或未填

　　20

　　占61%

　　从上述调查问卷反映的情况来看，南头镇家电企业目前面临的生存形势十分严峻。

　　（二）南头镇家电产业的品牌运营情况。

　　根据33家家电生产企业的问卷，有注册商标的企业26家，占79%，没有注册商标的企业7家，占21%，这7家企业均是产品100%出口或出口加国内OEM。值得一提的是，15家配套企业中有9家注册了自己的商标，占60%，说明南头镇企业的品牌意识近年来有一定程度的提高。

　　在自有品牌营销方面，33家企业中除1家企业填写内容逻辑不符外，剩余32家企业产品100%自有品牌销售的有邦太等4家，占12.5%；自有品牌销售在60%--99%的有樱雪等6家企业，占18.8%；自有品牌销售在20%--60%的企业有奥马电器等10家，占31.2%；自有品牌销售在20%以下的企业有包括TCL、广东长虹等在内的12家（其中7家100%是OEM或ODM），占37.5%。

　　表六 抽样的33家家电成品企业产能情况

　　100%

　　0

　　4

　　12.5%

　　60%--99%

　　1%--40%

　　6

　　18.8%

　　20%--60%

　　40%--80%

　　10

　　31.2%

　　0--20%

　　80%--100%

　　12

　　37.5%

　　从以上分析可以看出，南头镇企业虽在注册商标方面有较强的意识，但自有品牌销售还比较势弱，OEM、ODM销售在南头镇家电企业的销售模式中仍占有主导地位。

　　三、南头镇家电产业自我配套情况分析

　　南头镇家电产业经过十多年的发展，已经形成了以空调、冰箱、电视等大家电为龙头、小家电门类齐全、配套产业链相对完善的特色产业。镇内大、小家电生产企业与配套企业之间基本形成了如下的产业配套关系：

　　图1 南头镇主要家电产品配套关联图

　　在上述配套关系已经形成的情况下，南头镇家电成品生产企业与配套企业之间的产业链合作关系到底如何，这次问卷对此也专门进行了调查。在33家成品生产企业中，除4家企业没有填写相关内容外，剩余29家企业中镇内采购配件占整个对外采购配件价值在20%以下的有11家，占38%，这其中包括了广东长虹、TCL、奥马这三大龙头企业；比例在20%--60%之间的企业有12家，占41%；比例超过60%的企业仅有6家（1家超过80%），占21%。从上可以看出，南头镇目前虽然打造出了基本完善的家电产业链，但成品与配套企业间的协作关系还有很大提升空间。

　　四、关于南头镇家电产业发展存在问题的思考

　　2004年，南头镇被中国轻工业联合会、中国家用电器协会联合授予“中国家电产业基地”称号。经过十多年的发展，南头家电产业不断发展壮大，产业链逐步完善，技术水平不断提高。但是，目前南头镇家电产业仍然存在以下问题，制约了其进一步的发展：

　　图2 南头镇家电产业存在的问题

　　（一）产品自主开发能力低，竞争力不强。

　　南头镇目前有省级工程技术中心25个、市级工程技术中心56个、省级技术中心9个、市级技术中心32个，从上述省、市技术中心和工程中心的数量可以看出，这与南头镇家电产业企业数量和产业规模还不相匹配，企业自主研发能力还有待提高。南头镇除了部分大型家电企业具有较强的产品设计开发能力，能进行具有较高科技含量的诸如液晶电视模组以及变频空调、静音空调等家电产品的研发和生产外，其他大多数生产小家电的企业，在产品设计开发上的投入普遍不够，开展CAD、CAM的企业很少；产品开发主要是“以样仿样”，以模仿创新为主，产品往往仅是外观上有所区别，技术上难以有所突破。

　　（二）专业人才短缺，经营管理水平不高。

　　受城镇化配套环境的制约，当前南头镇经济的发展正面临着人才短缺的束缚。无论是在大企业诸如长虹、TCL、奥马还是其它中小型企业都反映难以在本地配备、留住企业发展所需的技术和管理的人才，专业人才特别是具有现代经营管理知识的人才更是缺乏。人才的缺乏直接导致了企业管理水平和自主创新能力的低下。从经营管理体制来看，目前在南头镇的家电企业当中，除了广东长虹、TCL（中山）和奥马等部分企业建立了相对完善的经营管理体制外，其他绝大多数民营家电生产企业都不同程度存在着只重视生产数量，不重视产品质量；或者只重视产品认证，不重视健全完善质量管理体系，企业内部物流管理混乱等问题。

　　（三）产业配套及产业链还不完善。

　　目前南头镇大家电还没有洗衣机生产企业，配套企业方面，空调企业（TCL、中山长虹等）反映空调用压缩机、铜管、铝箔等配件不能在镇内配套；电磁炉企业（如雅乐思）反映微晶板、芯片等不能在镇内配套；广东长虹（电视）反映液晶屏、工程塑料等不能在镇内配套；奥马电器（冰箱）反映钢板、黑白料、制冷剂等不能在镇内配套等等，说明南头镇虽然配套企业有1135多家，但多还以传统的五金、注塑、包装等配套产业为主，高端配套产业还十分匮乏，家电产业链还需要进一步完善。

　　（四）技术创新中介服务体系不完善。

　　南头镇虽然一直重视技术创新工作，2008年向中山市人民政府申请建立了中山市家电创新中心，目前已引入CQC、莱茵、电科院、家电院、大业工业设计等机构，但从实际运营情况来看，一是各机构发展、运营良莠不齐，CQC发展迅猛，其余机构暮气沉沉；二是同质化严重，检测认证业务相互重叠。此外，企业技术创新所需的科技中介、信息服务、技术市场、技术服务、评价、担保、培训等中介服务缺乏，还不能有效地满足企业技术创新的需要。

　　（五）信息化程度不高，影响技术创新发展。

　　南头镇企业信息化水平不高，电子商务随着最近几年的重视和推动，该工作才有了一定起色和发展。目前，仍有许多企业主与客户的沟通局限于电话传真、图片或画册、展会等，日益兴旺的计算机互联网宣传和现代电子商务工具没有得到充分的利用。

　　五、关于南头镇家电产业今后发展的思考

　　（一）短期工作重点。

　　1.质

　　（1）科研和技改。充分利用好省、市的相关科技、经科、发改等扶持政策，全力帮扶企业获得相关扶持，提高企业科研和技改投入的积极性和主动性。一是引领家电行业共性技术研发。以中山市智能家电研发协同创新中心为依托，加强与高等学府的科技研发合作，在此基础上探索与海尔国家级高端家电制造业创新中心在智能家电产业集群上的合作，推动本土家电产品迭代更新，推广共性技术应用，争取在家电行业打造产品“智造”的制高点；二是抛弃固化思想，把工业设计放在重要战略位置，必须普及并引导企业加强对工业设计重要性的认识，并将其作为建立更好的产品、系统、服务、体验或商业网络的机会，提供新的价值以及竞争优势。最终是通过科研提高企业产品的更新换代速度和附加值，通过技改扩大企业的产能和提升企业的生产效率，增强企业的市场竞争力。

　　（2）营销渠道。推动数字化改造，促进南头企业制造流程与销售模式实现“双数字化”。一是以海尔卡奥斯、昊链科技等一批优秀的数字经济龙头骨干企业和创新标杆企业为行业支撑，不断完善南头品牌家电智能制造公共服务平台，立足南头本土家电、装备机械等支柱产业优势，在制造企业数字化、产业集群数字化、数字化供给能力强化、数字化公共服务优化上做文章，鼓励企业通过工业技术改造，打造数字化车间和智能工厂，引领传统产业转向数字化、网络化、智能化。二是利用南头电商协会，凭借即将打造的南头电商产业集聚平台，出台相关扶持政策吸引周边城市电商企业入驻，同时依托平台开展电商企业交流活动、举办专题培训，推动南头制造与跨境电商深度融合。

　　另外要充分发挥商会、协会的积极作用，及“南头店小二”的配套等，带领会员多参加国内外家电专业展会，“既要埋头拉车，也要抬头看路”，通过专业展会让企业家及时了解行业产品发展动态，为企业产品研发方向“掌好舵”。

　　2.量

　　（1）产业配套挖“隐”量。从前面南头镇家电产业配套分析部分可以看出，南头镇的家电产业链之间存在着巨大的“隐量”资源，若能提高镇内家电成品企业就地配套的积极性，释放该部分“隐量”，将为南头镇经济发展带来诸多好处，如：提高产值，增加税收（内销），提升中、小配套企业的管理水平和质量水平，加速中、小配套企业的健康快速发展，进一步增强产业集聚效应等等。

　　（2）项目落地提“增”量。目前南头镇36个项目正按周报督办的方式加速推进落地工作，该批项目若全部落地，将为南头镇带来近百亿的新增产值。

　　（二）长期引导方向。

　　家电业是我国发展最为成熟的产业之一，随着我国家电提出从“中国制造”向“中国智造”转变，特别是近几年智能、网络技术在家电产品的应用，以及对低碳环保的倡导，家电产业开始步入一个全新的发展新阶段。 未来家电产业发展两大脉络：一是家电产业应对低碳需求，实现家电产品的绿色制造；另一方面是把握住物联网时代契机，实现家电智能化、网络化。

　　图3 家电产业发展两大脉络

　　1.绿色制造

　　自国家工信部推出绿色制造体系认定以来，中山市家电产业集群企业共创建了2个绿色供应链管理企业、4个绿色工厂，共有10项产品被认定为第五批绿色产品，分别占全市总量的50%、36%和43%，成为了全市开展绿色制造体系的领军行业。

　　“低碳”风在包括家电在内的众多领域深入人心，并成为一些企业未来战略内容的重要部分。今后，家电行业在产品研发、生产、使用各个环节都将融入“低碳”理念和技术，形成“低碳”竞争力。我国2007年开始实施能效标识制度，目前已覆盖了洗衣机、冰箱、空调、平板电视等，该制度有效促进了产品能效的提高和节能技术的进步，也明示了未来家电产品的发展趋势。能效标识制度仅体现了家电产品使用能效的高低，随着碳足迹评价体系的完善及环保要求的日益提高，未来家电产品对材料选择、关键部件制造、制冷材料、生产工艺、产品设计等方面都会有更高要求，传统的技术将发生革新，向绿色制造方向发展。

　　2.智能化、网络化

　　在中国轻工业联合会和中国家用电器协会的指导下，依托中山市创建“大湾区世界级家电产业集群（中山）”领导小组，统筹谋划全市家电产业发展的重大政策、重大工程专项和重要工作安排。推动智能制造、绿色制造与工业互联网发展，以创建“大湾区世界级家电产业集群（中山）”为起点，通过创新驱动、智能转型、绿色发展，解决传统家电产业发展难题，提高家电产品供给质量，加快发展智能家电战略性支柱产业集群，促进中山家电产业迈向全球价值链中高端。

　　智能控制技术、信息技术的快速发展为家电智能化、网络化提供了可能。未来将以智能化为趋势，将分散在家中的各个家电产品联成一个整体控制系统，按照单一命令式→人机互动式→网络交互式家电产品智能化升级的技术路线发展。未来，融合了网络技术、IT技术，涵盖智能控制、红外线感应、全球定位系统、射频自动识别、自动扫描等一系列新技术手段的智能家电将会越来越多地出现在人们的日常生活中。互联网电视、物联网冰箱、洗衣机、空调、热水器、微波炉、电饭煲等一系列产品将受到市场和消费者的青睐，同时智能家电将与电脑、手机等跨界产品实现互联互通，从而构建起一套“从家庭到社会、从生活到工作、从个体到全家”的全新家电生活环境。